Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки, виртуозный стрелок и знаток рукопашного боя, всегда готов идти на риск ради своих задач. В ходе одной из операций Николай сталкивается с неожиданным провалом, в результате которого погибает агент. Устюжанин начинает подозревать, что в отделе завёлся шпион, однако его временно отстраняют от службы, пока идёт расследование. Чтобы поймать предателя, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай отправляется в отдалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, руководителю приграничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: Устюжанин вынужден иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что многие из его предшественников либо пропали без вести, либо были убиты.
