В сердце густых лесов лежит старинный город Ллорис, возведённый в древности руками эльфов. Однако, время перемен настало, и люди заняли его, вытеснив прежних создателей. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который извлекает выгоду из страданий горожан. Постоянные повышения налогов загоняют людей в нищету, оставляя их без средств к существованию и крыши над головой. Любые протесты встречают суровые репрессии: изгнание и пытки. В этих тяжёлых условиях в городе зреет восстание. Отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Однако, эльфы настороженно относятся к людям, с которыми порвали все связи двести лет назад, стремясь сохранить своё хрупкое уединение.